애니조아

  귀여운 판다의 모습으로 이번 화는 시작된다. 주술고전의 학장 야가 마사미치 험악하게 생긴 외모와는 다르게 귀여운 주해를 만들어내는 괴뢰조종술  술식을 가졌다. 일반적으로는 자신의 주력을 담아 인형 형태의 주해를 움직일 수 있지만, 예외적으로 판다와 같은  완전자립형   주해 도 존재한다. 이들은 세간에는 알려지지 않았으며 텐겐의 숲에서 스스로 살아가고 있다. 이들은 야가의 주력이 없이도 스스로 움직이고 살아갈 수 있다. 고죠 사토루의 부재로 인해 주술고전의 수호신 격이 없어진 이 상황 속에서 시부야 사변의 대학살을 일으킨 이타도리 유지의 몸에 빙의한 료멘 스쿠나 때문에 주술 총감부는 야가 학장에게 책임을 떠넘겼다. 제자를 부추겨 시부야 사변을 일으켰다는 것과 완전자립형 주해를 활용해 군대를 만들 수도 있다는 걱정 때문에 주해를 만드는 제조법을 알려주지 않으면 죽인다는 명목으로 주술계에서 제명이 되며 사형집행이 선고되었다. 자신 역시 주술 총감부에 의해 수배된 상황임을 알고 자신이 아끼던 주해들과 마지막 작별 인사를 나눈다. 텐겐의 숲에서 나온 야가를 마중한건 쿠사카베 아츠야와 여동생. 야가는 자신의 인공자립형 주해중 하나인 타케루 와 함께 쿠사카베와 마주한다. 쿠사카베의 여동생은 자신이 사랑하던 아들인  타케루 를 잃은 충격으로 폐인처럼 변해 휠체어에 앉아 있다. 쿠사카베의 여동생을 본 주해 타케루는 자신의 엄마가 아니냐며 야가에게 묻는다. 야가는 어떻게 알았냐며 무덤덤하게 말하지만 타케루는 생전의 버릇이 "천재가 따로 없지?" 포즈를 취하자 쿠사카베의 여동생은 눈빛이 바뀌며 타케루에게 달려든다. 자신의 아들임을 알아본 쿠사카베의 여동생은 감격하며 타케루를 끌어안고 울음을 터뜨린다. 한 편 어느 날 저녁 야가 학장은 저녁 길에서 주술 총감부의 의뢰를 받고 자신의 사형집행을 하러 온 사람을 만난다. 예전 1급 주술사에서 주해의 제작으로 특급 주술사까지 올라온 야가는 자신에게 다가오는 싸움을 피하지 않고 정면으로 맞서...